哈氏合金板C276:一周国际钢铁动态（09.04-09.10）

一周国际钢铁动态（09.04-09.10）

一、G20关注钢铁产能过剩 全球论坛有望成立

全球钢铁产能过剩问题成为本次G20杭州峰会关注的焦点，多场发布会、各国领导人都表示了对化解钢铁产能的关切，中美、中欧双方都达成了建立相关协调机制的共识。

在9月4日晚间中方发布的《中美元首杭州会晤中方成果清单》中指出，中美双方认识到全球经济复苏缓慢和市场需求低迷使得包括一些行业产能过剩在内的结构性问题更加严重，这些问题对贸易和工人产生了负面影响。中美双方认识到，钢铁和其他行业产能过剩是一个全球性问题，需要集体应对。双方也认识到，政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲和造成全球产能过剩问题，因此需要予以关注。

为此目的，中美双方对可能建立的一个全球论坛表示欢迎。该论坛由G20成员和感兴趣的经合组织（OECD）成员积极参加，将其作为交流和分享全球产能动态、政府政策与支持措施信息的合作平台，由OECD秘书处提供协助。该论坛若能建立，在全球钢铁产能的协调机制上将迈出的重要一步，是G20参与全球长远的经济治理、结构改革、创新发展的重要方面。

建立一个全球论坛对于协调钢铁产能过剩有三方面的意义：第一，过去钢铁出口动态主要是钢铁协会负责，各国各行其是。该平台如果能够建立，世界各国的钢铁产销、项目的新建和关闭以及不同市场的情况会一目了然，可实现数据透明和最大限度的信息共享。第二，该平台可作为各国进行政策协调的基础。第三，企业可直接加入平台了解市场的供求情况，避免过剩产能的堆积。

欧盟希望加快启动钢铁产能双边监督机制

欧洲委员会主席让-克洛德•容克在9月4日G20杭州峰会新闻中心召开的记者会上表示，中欧钢铁产能双边监督机制须尽快启动工作。这一机制是7月在北京举行中欧领导人会晤所达成的成果之一，旨在对中国钢铁出口量和价格进行确认和跟踪，以判断中国是否采取了有效的减产措施。

容克在记者会上强调，欧盟也即将要讨论针对中国的反倾销和反补贴政策。“我和图斯克主席已经做好准备，为欧盟钢铁产业和工人的利益提供保护措施。”容克称钢铁产能过剩是全球性问题，但中国也有特殊的地方。“近些年，欧洲钢铁产业失去了上万个就业，我们必须要采取行动。”欧盟领导人的强硬表态来自于欧洲钢铁产业施加的巨大压力。今年2月，欧洲5000多名钢铁业者在比利时布鲁塞尔欧盟总部外游行，4月，上万名钢企工人在德国杜伊斯堡游行，抗议中国出口廉价钢材。5月12日，欧洲议会全体会议通过非立法性决议，反对承认中国市场经济地位。

对于欧盟的指控，李克强早于7月表示，中国近90%的钢铁产能面向国内市场，而中国出口的钢铁，也主要不是面对欧洲，中国不仅没有采取补贴的方法获得竞争优势，反而对钢铁出口加征20%左右的出口关税。习近平9月3日在G20峰会开幕式上的主旨演讲中也再次强调，从2016年开始，中国正大力推进供给侧结构性改革，主动调节供求关系，要用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨。“中国在去产能方面，力度最大，举措最实，说到就会做到。”

供给侧改革的进度

一是淘汰过剩钢铁产能。计划2016年全国压减粗钢产能4500万吨，1-7月全国累计完成压减炼钢产能2126万吨，占全年任务量的47%。为了加快下半年去产能进度，中央政府向各地派出10个督查组，部署化解过剩产能专项督查。

二是抑制新建钢铁项目方面，2015年我国钢铁行业固定资产投资5623亿元，同比下降12.8%。但进入2016年，下游钢铁产品价格回升，部分企业吨钢利润达到400元以上，处于高利润区间，投资出现一定的回暖态势。进入9月，政府加码抑制政策，切断项目土地供应，国土部发布通知，明确将严格产能过剩行业项目用地的预审与审查，新增产能的钢铁、煤炭项目将不再受理用地预审。

协调钢铁出口应对贸易摩擦

钢铁行业已经成为中欧贸易摩擦频发的重点领域，欧盟对中国钢铁频频发难。据中方统计，自2014年以来，欧盟针对中国产品发起贸易救济调查15起，其中钢铁类产品占到8起。

如何减少和避免钢铁贸易摩擦？国家发改委学术委员会秘书长张燕生在接受本报专访时表示，钢铁出口多少的“度”有两种方式可以达成。一种是对方的保护主义，在中国的出口量超过临界时就会起作用，反映在贸易摩擦上；另一种是双方进行谈判，这个在学术上有争议的策略叫“自愿出口限制”。中国钢铁企业和主管部门有责任建立一个中国钢铁行业出口协调机制，份额如何分配、利益如何协调、机会主义行为如何限制，需要探索建立一套合理的机制。参照中国和欧盟就光伏出口最后达成妥协，下一步中国有可能对欧盟的钢铁出口数量和价格也实行控制。

二、美国三大薄板案征税 定尺板不久将获税

2016年9月7日，美国商务部宣布对进口自中国的碳合金钢定尺板作出反补贴调查肯定性初裁，初步裁定包括中国强制应诉企业江阴兴澄特种钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司等在内的中国制造商或出口商补贴幅度为210.50%。美国商务部预计将于2017年1月18日对本案作出终裁，美国国际贸易委员会（USITC）将于2017年3月6日作出该案产业损害终裁。

2016年4月29日，美国商务部对原产于韩国、法国、日本、意大利、巴西、中国等国的碳合金钢定尺板发起反倾销立案调查，并同时对原产于巴西、中国和韩国的产品发起反补贴立案调查。2016年5月20日，美国国际贸易委员会（USITC）作出本案产业损害初裁。前不久，美国商务部刚刚终裁决定对从韩国、巴西等7国进口的热卷征收反倾销税以及对巴西、韩国和土耳其热卷收反补贴税。

应国内钢厂的申请，去年美国发起的三大薄板双反案均被裁决征税，今年调查的定尺厚板也将被征税。

热卷双反案——涉及的7个国家包括韩国、巴西、土耳其、日本、澳大利亚、英国和荷兰。热卷是2015年三大薄板贸易案最后一个被发起的，美国商务部于当年8月31日立案调查，并分别于今年1月8日和3月14日作出双反初裁。去年韩国对美热卷出口为上述国家中最大，其最终反补贴税率高达57.04%，巴西的反倾销幅度高达34.28%，澳大利亚29.37%，英国33.06%。土耳其和日本及荷兰幅度较低。

冷轧板卷双反案——涉及的8个国家包括巴西、中国、印度、日本、韩国、荷兰、俄罗斯和英国。2016年3月1日，美国商务部对冷轧板卷作出反倾销初裁，中国倾销幅度高达265.79%，巴西为38.93%，印度6.78%，日本71.35%，韩国2.17%-6.85，俄罗斯12.62%-16.89%，英国5.79%-31.39%。2016年5月24日作出反补贴肯定性终裁和紧急情况部分肯定性终裁，中国补贴幅度高达256.44%。美国商务部于2015年8月18日对此案立案调查，分别于2015年11月3日和2016年3月1日作出反补贴和反倾销初裁。

涂层薄板双反案——涉及的5个国家和地区包括中国、印度、意大利、韩国和中国台湾。2016年7月25日，美国商务部做出反倾销肯定性终裁并发布反倾销征税令，印度加权平均倾销幅度3.05%-4.43%，意大利12.63%-92.12%，韩国8.75%-47.80%，中国209.97%，台湾地区10.34%。美国商务部于2015年6月23日立案调查，分别于2015年11月2日和2015年12月21日作出反补贴初裁和反倾销初裁。

定尺厚板——美国商务部宣布对进口自中国的碳合金钢定尺板作出反补贴调查肯定性初裁，初步裁定包括中国强制应诉企业江阴兴澄特种钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司等在内的中国制造商或出口商补贴幅度为210.50%。美国商务部预计将于2017年1月18日对本案作出终裁，美国国际贸易委员会（USITC）将于2017年3月6日作出该案产业损害终裁。

美国对三大薄板征双反税后，以及对定尺厚板将要征税后，韩国浦项、澳大利亚博思格和印度塔塔英国公司的热卷在美国市场将不具竞争力，而塔塔钢铁荷兰艾默伊登、现代钢铁、埃雷利钢铁、Colakoglu和日本钢厂对美国的出口依然可行。中国对美国的热卷出口早已被限，如今冷卷和涂层薄板的高额税率，使中国对美国仅剩下的两大出口品种也被封杀。

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